Plataforma de CRM y gestión de ventas para equipos B2B

Un CRM para equipos de ventas que aún trabajan con cuadernos, hilos de WhatsApp y archivos Excel separados: los leads llegan desde la página web, WhatsApp y teléfono hacia un solo pipeline, las cotizaciones y pedidos quedan vinculados al cliente, los recordatorios evitan que las negociaciones queden pendientes, y los gerentes ven cifras reales por vendedor, disponible en tres a seis semanas.

Qué hace

• Captura de leads desde formularios web, WhatsApp, teléfono y listas importadas
• Pipeline de ventas con etapas, responsables y recordatorios de próxima acción
• Cotizaciones, pedidos y historial completo de seguimiento por cliente
• Guiones para call center, resultados de llamadas y programación de devoluciones de llamada
• Listas de precios y reglas de descuento por cliente o mercado
• Objetivos, tasas de conversión e informes de rendimiento del equipo
• Aplicación móvil para vendedores en visita a clientes

Implementación

1. Revisión del pipeline y procesos, 2 a 4 días
2. Configuración de etapas, roles y plantillas
3. Importación de clientes y leads desde Excel
4. Capacitación del equipo, semana piloto y luego uso completo

Integración y soporte

El CRM se conecta a su ERP, tienda online y facturación mediante una API REST, de modo que una cotización aceptada se convierte en pedido sin reingresar datos. Los datos son suyos y pueden exportarse en cualquier momento. El soporte se brinda por 12 meses, con mantenimiento opcional posterior.